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つみたてNISAをSBI証券で始めるにはどうすりゃいいの?初めてで全く分らないあなたに設定方法を解説!

2018/06/20
 
SBI積み立てNISA
この記事を書いている人 - WRITER -

つみたてNISAしてますか?

 

2018年1月から始まった『つみたてNISA』。年間40万円までは利益に税金がかからないからお得!!

 

なんてアチコチで見るものだから、「私もやろう!」と思いながらも、申請手続きに戸惑い、税務署への口座開設の申請を待っている間にパスワードを忘れ、ログインエラー3回もやってしまい、パスワードロックがかかって再発行手続きを取り、パスワードの書いた書面をやっと受け取り、「さあ始めよう!」と思ったら、、、

 

 

画面の前でフリーズ!!!

 

 

つみたてNISA、どこから申し込めるのかサッパリわからん???

メニューの『つみたてNISA』から申し込めない。。。

どこから申し込むの?

ヤスヤマ

 

そんな私と同じように、画面の前でフリーズ状態のあなたに送る『SBI証券でつみたてNISAを始める方法』、実際の画面つきで説明したいと思います。

(知ってるわ!って人には時間の無駄なので読み飛ばしてくださいね。)

 

 

 

 

SBI証券でつみたてNISAの口座開設

 

ところで、SBI証券の口座は持っていますか?もし、証券口座をお持ちでなかったら、証券口座の開設から始めましょう。

 

この時に『つみたてNISA口座』も一緒に開設の手続きをとってくださいね。

証券口座の開設をすると、同時につみたてNISA口座の開設に必要な提出書類の要旨も送られてきます。これも記入いただき、返送すればOK!数日でSBI証券から連絡がきます。

 

つぎに税務署の確認となります。確認が済むまでは『つみたてNISA口座』の利用はできませんので、しばらく待ちましょうね。

税務署の確認がとれました、と連絡がくればいよいよです。これでやっと、つみたてNISAを買うことができます。

 

 

SBI証券でつみたてNISAの口座で買い付け

 

ここで私はフリーズしてしまいました。。。

 

SBI証券トップ画面

 

メニューの「つみたてNISA」から買えない……なんで??どこから買えるの??

ヤスヤマ

 

つみたてNISAの買えるページが別にあると思っていた私。必死でいろんなメニューを開き、探しまくること40分……。自分の考えが間違っていたことに気づかされます。

 

も、も、もしかして、ここ~~~!?ここから買える~~~!!

ヤスヤマ

 

私のように40分という貴重な時間を無駄にしないために、ここからは画面画像で説明していきたいと思います。

 

 

積立NISAで買える銘柄を検索

 

つみたてNISAはメニューの「つみたてNISA」からは買い付けできません。

買い付けはメニュー「投信」の「銘柄検索・取扱一覧」からできるのです!!!

 

 

SBIつみたてNISA買い付け画面①

 

こちらの検索欄に買いたい銘柄を入力して、「検索」ボタンをクリックしてください。

SBIつみたてNISA買い付け画面②

 

今回は「eMAXIS Slim」と入力しました。ここでは、あなたが買いたい銘柄を入力してくださいね(「eMAXIS Slim」を推薦しているわけではありませんので)。

 

 

つみたてNISA買い付けを選択

 

そうすると、入力したものと一致する銘柄の一覧が表示されます。あなたが買いたいと探している銘柄の名前部分をクリックしてくださいね。

 

 

今回は、「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」を選択しました。

なんでかって?手数料が安いからです^^

ヤスヤマ

 

 

SBIつみたてNISA買い付け画面③

 

クリックすると次の画面が表示されます。ここで、『つみたてNISA買付』をクリックします。

SBIつみたてNISA買い付け画面④

 

目論見書 電子書面閲覧を呼んで、同意の上、赤い□をクリックします。

SBIつみたてNISA買い付け画面⑤

 

 

つみたて条件を確認

 

次は、つみたてnisa設定条件入力画面になりました。

 

ここで注意!!!

 

■1銘柄しか買わない場合・・・このまま次に進んでください。

■2銘柄以上買う場合・・・ここでは何も入力せずに、「銘柄の検索」に戻って続けてください。

SBIつみたてNISA買い付け画面⑥

 

 

つみたてNISAの各銘柄の金額を設定

 

 

SBIつみたてNISA買い付け画面⑦

 

 

目論見書・目論見書保管書面を確認

 

SBIつみたてNISA買い付け画面⑧

 

 

最終確認

 

SBIつみたてNISA買い付け画面⑨

 

 

つみたてNISAの内容を確定

 

SBIつみたてNISA買い付け画面⑩

 

これでバッチリ設定できているはずです!

 

▼ちなみに変更や解除はこちらから▼

■トップページの「口座管理」をクリック

SBIつみたてNISA変更画面

■「お客さまの積立投信の設定詳細はこちら」をクリック

SBI積み立てNISA変更画面

■変更や解除したい銘柄の「変更・解除へ」をクリック

SBI積み立てNISA変更画面

■この見慣れた画面へ飛ぶので、変更したい箇所を直接入力するか、削除ボタンをクリック

SBI積み立てNISA変更画面

 

つみたてNISAの運用成績も随時更新していきますので、ぜひご覧くださいね!

 

SBI証券で『つみたてNISA』を始めてみる



 

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